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时评:建行在各巨头前表现的谈判技巧令人折服

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时评建行在各巨头表现谈判技巧令人折服

2005年06月23日 17:44 南方周末

  时卫干/文

  建行此次在花旗银行、美国银行、淡马锡等诸多国际巨头前所表现出来的谈判技巧令人折服,这不仅为中行、工行提供更多的信心支持和策略选择,还将为今后其他国际巨头参股中国银行业提供了定价标准,意义可谓重大

时评:建行在各巨头前表现的谈判技巧令人折服

时评:建行在各巨头前表现的谈判技巧令人折服

  正在国际金融市场还在为花旗银行从中国建设银行海外上市承销团出局而震惊之时,6月16日,建设银行与美国银行联合宣布:美国银行首期将投资25亿美元从中央汇金公司买入建行股份,在建行海外首次公开发行(IPO)时再认购5亿美元,从而以30亿美元的代价获得建行股份9%左右的股份。美国银行并且还有权在未来一定期限内增持到19.9%,这是允许单一外资股东持股的上限。

  作为一揽子交易的一部分,美国银行此次入股建行股份,还将选派50位左右的专家前来中国,为建行的公司治理、风险管理、财务管理、个人银行、公司银行、信用卡业务、人力资源管理及全球资金管理等各项业务提供咨询。

  尽管双方都没有公布交易的具体价格,但从建行董事长郭树清及美国银行董事长兼CEO Kenneth D.Lewis先生的表现来看,这笔交易都是他们期待的。

  对建行而言,上市前夕美国银行所注入的25亿美元,不仅使国际投资者相信建行股份的财务重组、公司治理、风险控制等各项工作已经取得实质进展,而且能够进一步改善建行资产质量,有利于提高发行价格、增加融资金额,使建行真正实现成功上市。对于美国银行而言,参股建行可以实现其进入中国这一全球最大的新兴金融市场的愿望。正如高盛公司在平安保险成功的投资案例一样,这笔交易必也许会成为Lewis先生一生中最成功、最有远见的投资之一。

  尽管美国银行在美国之外的金融市场上名气逊于花旗、汇丰等金融巨头,但不能否认美国银行是一家业绩优良且雄心勃勃的银行:2004年美国银行净利润高达141亿美元,不良资产率仅为0.47%,核心资本充足率则高达8.1%,是全球第五大最赚钱的金融企业。美国银行在华尔街一直倍受追捧,公司市值高达1900亿美元,是全球第二大金融企业。

  2004后美国银行的零售银行业务占其收入比重高达55%,这充分说明其在个人银行领域的实力,而建行一直以来的优势在于公司业务及住房贷款等领域,建行最终弃花旗而选择美国银行,重要的一个原因就是希望美国银行能够推动建行个人金融业务进一步发展。

  建行一直希望战略合作者能够成为上市主承销商,此次最终选择国际承销经验并不丰富的美国银行,表明建行对其海外发行成功的信心,个中原因有两点:第一,在美国银行获得最高持股19.9%的期权后,新加坡国家投资公司淡马锡还在继续与建行的谈判,要求买入10%左右的股份,银监会“银行上市后外资持股最高上限可达40%”是其坚持的理由,建行因而具备了发行成功的先决条件;第二,近期即将在香港上市的交行得到投资者近200倍的超额认购,充分说明在进行适当的财务重组和完善公司治理结构后,中国的金融企业具有非常强的吸引力。

  建行此次在花旗银行、美国银行、淡马锡等诸多国际巨头前所表现出来的谈判技巧令人折服,这不仅为中行、工行提供了更多的信心支持和策略选择,还将为今后其他国际巨头参股中国银行业提供定价标准,意义可谓重大。

  一个有意思的细节是,美国银行首次在其2004年年报中将其业务重新进行了命名,在原有各项业务名称前统一加上了“环球”字眼,将其业务分为“环球消费者及中小企业银行业务”、“环球资本市场和投资银行业务”、“环球商务与金融服务”、“环球财富与资产管理”等四大类。这充分说明,美国银行在多年强劲业绩的支持下,进军国际金融市场的野心。按区域划分,美国银行2004年489亿美元收入中,94.3%来自美国及加拿大地区,美国本土以外的收入仅占其总收入的5.7%。在亚洲,美国银行只在香港及澳门设有分行。从这一点看,美国银行确实算不上是一个国际银行,其国际化程度甚至远远低于中国银行,没有证据表明其在中国这种新兴金融市场拥有管理个人客户的能力,也许这是此笔交易中惟一的不足吧。


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